7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争。
同日，《求是》发文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》。市场对于“反内卷”政策思路下相关行业供需格局改善的关注度明显提升。
从政策端来看，光伏行业作为国内整治内卷式竞争的重点行业之一，未来供给端政策方向已经较为明确。
面对市场供需失衡，国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。预估7月玻璃供应量将减少至45GW左右。
若政策实际出台后力度强于预期且推进顺利，或有望扭转当前光伏全产业链亏损的状态。
钧达股份（002865）
核心策略：专注光伏电池研发，N型电池出货占比超90%，全球化协作规避全链条资本压力；
技术突破：量产效率25.5%的BC电池，2025年产能规划30GW，镀膜设备需求激增；
亚玛顿（002623）
技术壁垒：全球唯一量产1.6mm超薄光伏玻璃企业，透光率94.5%，获天合光能74亿元订单；
应用场景：适配BIPV双玻组件，受益分布式光伏高增长；
凯盛新能（600876）
成本优势：光伏玻璃产能5300吨/日，依托中建材集团纯碱/天然气资源协同降本；
产能规划：洛阳1200吨产线建设中，远期目标超1.2万吨/日；
欧晶科技（001269）
细分垄断：光伏石英坩埚市占率领先，24条产线服务硅片龙头，良品率99.3%；
订单保障：绑定中环、隆基等扩产需求；
东岳硅材（300821）
上游控制：有机硅单体产能60万吨/年，全球市占率13%，光伏胶膜核心供应商；
通威股份（600438）
行业自律：牵头硅料产能检修控产，推动价格理性回升；
全链优势：电子级多晶硅项目投产，渔光一体模式降本增效；
晶科能源（688223）
技术迭代：TOPCon电池量产效率26.1%，182mm组件全球出货第一；
出海突破：沙特50亿美元合作框架锁定远期需求；
温馨提示：
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2.并不是每一个逻辑都能被市场认同！因此文章内容仅供参考不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎！】
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